Faktor 72: 43.192 Aktiengesellschaften versus 3,13 Millionen Indizes
16. Februar 2018
Die Index Industry Association hat Ende Januar 2017 eine Studie veröffentlicht, der zufolge regelmäßig weltweit mehr als drei Millionen Aktienindizes berechnet werden. In Relation zur Zahl der nach Angaben der Weltbank gut 43.000 öffentlich notierten Aktiengesellschaften übertrifft also die Zahl der Indizes diese gut um das 72-fache. Erstmals hat die Index Industry Association in der […]

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Fondsbesteuerung: Fiktive Veräußerungen nach § 56 InvStG
6. Februar 2018
Über die Änderungen bei der Besteuerung von Fonds mit Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetzes (InvStRefG) ab dem 1. Januar 2018 haben wir in der Vergangenheit bereits berichtet. Nun sorgen Durchführungsanzeigen der Depotbanken über „Fiktive Veräußerungen nach § 56 InvStG“ bei Anlegern für Verwirrung. Mit den Schreiben werden Anleger darüber informiert, dass ihre Bank Wertpapiere zum 31.12.2017 zunächst […]

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Performance-Vergleich: Robo-Advisors vs. gemanagte Fonds
30. Januar 2018
Ein abgeschlossenes Jahr bietet immer Anlass zu kompakten Rückblicken. Im Falle von Geldanlagen stehen besonders Performance-Daten im Fokus. Seit einigen Jahren sind sogenannte Robo-Advisors am Markt aktiv, die kostengünstige, automatisierte Anlagestrategien entwickeln. Nun liegen interessante erste Ergebnisse über das Abschneiden dieser Angebote vor. Die Kollegen von www.brokervergleich.de führen dankenswerterweise bereits seit drei Jahren einen entsprechenden […]

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Was war 2017 die beste Geldanlage?
26. Januar 2018
Top-Renditen mit Aktien, Zinsen nur noch im Promille-Bereich Bereits im zweiten Jahr infolge konnten sich Aktienanleger 2017 über zweistellige Renditen ihrer Geldanlage freuen, berichtet der Bankenverband. Wer am ersten Handelstag 2017 deutsche Standardaktien (DAX-Werte) kaufte, konnte bis Anfang 2018 einen Wertzuwachs von im Schnitt etwa elf Prozent verbuchen. So wurden aus 10.000 Euro im Verlauf […]

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Für juristische Personen seit 2018 bei der Geldanlage Pflicht: Legal Entity Identifier (LEI)
22. Januar 2018
Der Legal Entity Identifier (LEI) ist eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Teilnehmer am Finanzmarkt und dient dazu, Geschäftspartner (beispielsweise Unternehmen, Banken oder Investmentfonds) eindeutig zu identifizieren und bestimmte Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden erfüllen zu können. Neu im Vergleich zu bestehenden Systemen ist hier die globale Lösung über alle Länder, Märkte und Rechtssysteme hinweg. […]

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China am Scheideweg – der Kampf der Giganten hat begonnen
19. Januar 2018
Den wachsenden Zensurbestrebungen des chinesischen Regimes stehen sich zunehmend internationalisierende Tech-Konzerne entgegen. Wer wird den beginnenden Kulturkampf für sich entscheiden und damit die  Zukunft Chinas auf Jahre prägen? In der Qing-Dynastie wurden politische Spannungen durch eine „Politik der geschlossenen Tür“ unter Kontrolle gehalten. Das Land wurde abgeschottet, Ausländer ausgewiesen und internationaler Handel war nur über […]

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Fondsportrait: Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657)
16. Januar 2018
Als der Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities 2007 aufgelegt wurde, war der Fonds zunächst nur für das private Vermögen der Firmengründer, ihrer Familien und Freunde gedacht. Heute zählt er zu den beliebtesten Publikumsfonds in Deutschland – und die Firmengründer sind noch immer investiert. Viele Rentablo-Nutzerinnen und -Nutzer schätzen die Arbeit von Fondsmanager Bert […]

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Vermögensverwalter oder Fondsvermittler kündigt Vertrag – was ist zu tun?
29. Dezember 2017
Im Rahmen der gestiegenen Anforderungen und Offenlegungspflichten durch die europäischen Richtlinien MiFid II und PSD2 werfen immer mehr Fondsvermittler und Vermögensverwalter das Handtuch. Die Verträge mit ihren Mandanten werden gekündigt oder durch neue Vereinbarungen ersetzt. Wie sollten Kunden auf solche „Änderungskündigungen“ reagieren? 1.) Prüfen Sie die neuen Verträge, welche Ihnen Ihre Bank, Ihr Vermögensverwalter oder Fondsvermittler […]

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Schäden durch Silvester-Feuerwerk: Welche Versicherung zahlt?
29. Dezember 2017
Am 31. Dezember ist es wieder soweit: Das alte Jahr endet und das neue wird mit imposanten Lichterspielen und lautstarken Knallkörpern begrüßt. Vor allem an Autos und Häusern können durch das Silvester-Feuerwerk aber auch Schäden entstehen. Sowohl die Eigentümer als auch die Verursacher können und sollten sich mit den passenden Versicherungen vor möglichen finanziellen Folgen […]

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Robo-Advisor Ginmon gewährt Neukunden-Rabatt
27. Dezember 2017
Ginmon hatten wir im Juni 2017 bereits kurz vorgestellt. Das Frankfurter Unternehmen bietet einen digitalen Vermögensmanager für Privatanleger, der auf Basis individueller Profile automatisierte ETF-Portfolios zusammenstellt. Anleger investieren ihr Geld in ein global gestreutes ETF-Portfolio, welches nach wissenschaftlichen Kriterien des Fama-French Dreifaktorenmodells zusammengestellt und optimiert wird. Die von Ginmon entwickelte Portfoliotechnologie setzt dabei auf einen antizyklischen […]

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